國泰低波動ETF傘型基金將於8月1日募集,旗下兩檔子基金為標普低波高息ETF(00702)、臺灣低波動30 ETF(00701),分別以標普500低波高息指數及臺灣低波動30指數為追蹤標的,目標群眾是「布局退休生活的資產配置」。



臺灣指數公司指出,過去投資人最熟悉的是主動管理基金,但近年來被動式管理的ETF愈來愈受歡迎,ETF類型不斷推陳出新,近期又以Smart Beta策略因子最為活躍,結合主動選股、指數操作的優勢,能有效降低風險、提高報酬,提供投資人更聰明的選擇,在選擇標的過程中博客來也更省力。

根據歷史資料顯示,尤其具備固定配息的低波高息指數備受投資人青睞,表現屢屢優於大盤指數,短短近6年間市值更快速成長至5,171億元,從眾多Smart Beta因子中脫穎而出。

國泰臺灣低波動30 ETF基金經理人游日傑表示,投資人以往對認為「低波動等於報酬有限」,其實低波動高股息指數由於精選投資標的及聰明的投資策略運用,形成既可追求較低的波動,還能有優於預期的報酬及固定配息。

游日傑指出,例如標普500低波高息指數及臺灣低波30指數,稅前配息率為5%和4.7%,皆遠優於標普500指數及臺灣加權指數的2.3%與3.9%,因此認為固定配息機制適合以「長期持有」策略布局。

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張恭新

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